"Das Geheimnis, wie Sie nie wieder einen Lebens-, Kranken-, Fonds- und Bauspar-Antrag selbst ausfüllen müssen"

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Ärgern Sie sich auch öfters über den „Ausfüllstress“, wenn Sie bei Lebens-, Kranken-, Fonds- und Bauspar- Anträgen immer wieder all jene Daten Ihrer Kunden, die Sie ja schon in Ihrer Kunden Datenbank haben, jedes mal aufs Neue in das Antragsformular der jeweiligen Gesellschaft schreiben müssen?

„Mein Prinzip“
Ich habe mir gesagt, Kunden-Daten, die ich einmal habe, ob in der Kunden-Datenbank oder wo auch sonst immer, will ich NIE wieder händisch schreiben oder tippen müssen.

Und so habe ich vor über 7 Jahren damit begonnen, die Original-Lebens-, Kranken-, Fonds- und Bauspar- Anträge der Gesellschaften in meine eigene Kundendatenbank einzubauen, damit der Antrag gleich mit allen bereits vorhandenen Kundendaten, wie Adressdaten, Geburtsdatum, Ausweidaten, Bankdaten etc. fertig ausgefüllt aus dem Drucker herauskommt.

Ich schreibe gerade an diesem Handbuch, indem ich ein Anleitung zum Selbstbau dieser Anträge weitergebe. Es ist ein ganz einfaches System, welches ich da im laufe von Jahren entwickelt habe.

In ca. 10 Tagen wird es soweit sein, dass ich mein neuestes Handbuch
„Wie Sie ruckzuck alle Lebens-, Kranken-, Fonds- und Bauspar-Anträge aus Ihrer eigenen Kundendatenbank bereits fertig ausgefüllt ausdrucken können“
zum Verkauf anbieten werde.

Ich bin schon in den letzten Vorbereitungsarbeiten. Dadurch können sich Versicherungsmakler, Finanzdienstleister, Vermögensberater 80% der Antragsausfüllzeit einsparen und brauchen sich keine Antragsformulare der jeweiligen Gesllschaften mehr auf Lager legen.

Mehr dann in ca. 10 Tagen

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  1. Ich finde es klasse, dass man hier auf die Selbständigkeit vorbereitet wird, indem man nicht immer Finanzdienstleister von außen in Anspruch nehmen muss, bei denen der Vertrauensgrad oft nicht wirklich hoch ist.
    Aktuell informiere ich mich auch wegen dem ein oder anderen Thema (z.B. Auszahlung der Lebensversicherung ) und surfe grundsätzlich bei focus.de oder auch lebenversicherung.ch um an Informationen zu kommen. Hier sind dann doch einige sehr gebündelt und ich hoffe, dass Sie auch diese Bereiche noch thematisieren werden.

    Gruß
    Olly

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